سال 1931 میلادی در مکزیک به علت فشارهای زیاد دولت سونورا گروهی از مردمان مجبور می شوند تا به مکزیکالی نقل مکان کنند اما در آنجا هم با نژاد پرستی و خطرهای دیگری مواجه می شوند و ...

پس از اینکه تصویر سنت جود در فر اسپرانزا ظاهر می‌شود، او برای یافتن دخترش که در شرایطی مرموز جان باخته، راهی سفر می‌شود. این مسیر اسپرانزا را مجبور می‌کند تا باورهای خود را به چالش بکشد و با ترس‌هایش روبرو شود تا دوباره به دختر محبوبش بپیوندد.